Действие происходит в Китае во времена империи Цинь, в исторический период «Весны и осени». Генерал Тхуан Гу убивает Императора и подставляет семью Чжао, с которой у него давняя вражда. Пользуясь этим, он убивает весь род Чжао (более 300 человек). Единственный выживший — младенец Чжао У, которого спасает врач семьи Чжао - Чан Инг. Вскоре после этого Тхуан Гу принимает родного сына Чанг Инг за Чжао У и убивает его вместе с женой Чанг Инга. Чжао У растет в доме Тхуан Гу, который не подозревает о его происхождении и относится к нему как к сыну, а тот, в свою очередь, тоже относится к нему, как к отцу. Однако Чанг Инг вынашивает план мести и однажды рассказывает Чжао У всю правду...

Действие этой исторической драмы разворачивается в китайской провинции Гуандун в 1839 г. Опиум, который завозят в Китай английские торговцы, ежегодно становится причиной смерти тысяч китайцев и наносит огромный ущерб государственной казне. Выполняя приказ китайского императора, его наместник Линь Цзэсюй устраивает блокаду фактории английских купцов и сжигает 20 тысяч ящиков опиума. В ответ англичане объявляют Китаю войну, блокируют Гуанчжоу и захватывают город Динхай. После взятия Динхая Линь Цзэсюй, подвергшейся клеветническим обвинениям, отстраняется от должности. Воины китайской армии из последних сил борются с вооруженными до зубов англичанами, защищая форт Хумэнь. Здесь героически погибает командир защитников крепости Гуань Тяньпэй. Новый наместник Ци Шань, сторонник капитуляции перед англичанами, также отстраняется от должности и под конвоем привозится в Пекин. Следует новая вспышка военных действий, но силы слишком неравны, и цинское правительство подписывает капитуляцию.